Главное к утру: обвал в Корее, Qualcomm готовит ИИ-сделку, Micron вложит в Anthropic

Южнокорейские акции резко упали из-за стремления инвесторов зафиксировать прибыль после рекордного роста. Micron заключил соглашение с Anthropic, предусматривающее инвестиции в последний раунд финансирования разработчика Claude перед ожидаемым IPO. Qualcomm ведет переговоры о покупке разработчика ПО для ИИ-инфраструктуры Modular. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 23 июня.

Южнокорейский индекс Kospi в ходе торгов 23 июня обвалился более чем на 9%, что привело к 20-минутной приостановке торгов. Акции крупнейших производителей чипов SK Hynix и Samsung Electronics теряли более 12% и 10% соответственно.

Инвесторы фиксируют прибыль после серии рекордных максимумов, объясняет распродажу Bloomberg. В этом году индекс Kospi стал самым доходным среди крупных фондовых индексов мира. Акции SK Hynix с начала года подорожали на почти 350%.  

Одним из факторов перегрева рынка стало активное использование розничными инвесторами заемных средств. По данным Корейской ассоциации финансовых инвестиций, маржинальный долг — объем привлеченных для покупки акций средств — достиг в этом месяце рекордных 38,5 трлн вон. Колебания усилили биржевые фонды (ETF) с кредитным плечом, привязанные к акциям чипмейкеров. 

«После затяжного ралли, которое держалось исключительно на рыночном импульсе, корейский рынок стал острее реагировать на смену настроений розничных инвесторов. Особенно сейчас, когда все внимание приковано к объему их заемных средств», — отметил портфельный управляющий Allspring Global Investments Гэри Тан. По его словам, подобные движения обычно усиливаются из-за ситуации с ликвидностью и позиций в деривативах.

Дополнительным негативным фоном для распродажи стало ухудшение настроений в технологическом секторе США в понедельник, а также ожидание квартального отчета производителя чипов памяти Micron Technology.

Акции SpaceX в понедельник упали на 16,4% — это стало самым сильным однодневным снижением с момента выхода компании на биржу, передает Yahoo Finance. С учетом падения на 5% в среду и на 3,6% в четверг бумаги завершили трехдневную серию снижения, отмечает издание. Сейчас акции торгуются лишь на 14% выше цены IPO в $135, хотя после дебюта поднимались примерно до $225 за бумагу, а капитализация компании ненадолго позволила ей войти в четверку самых дорогих публичных компаний мира. 

Дополнительное давление на котировки оказало подтверждение первого в истории выпуска облигаций SpaceX, указывает издание. Компания планирует направить привлеченные средства на погашение мостового кредита, взятого для сделки по покупке xAI.

Цены на нефть во вторник снизились более чем на 1,3%. Brent опускалась нижк $76 за баррель, а WTI — ниже $73. Минфин США выдал 60-дневную лицензию, разрешающую добычу, поставки и продажу иранской нефти, включая ее импорт в США и расчеты в долларах, пишет CNBC. Рынок также отреагировал на заявления о успехах на переговорах между США и Ираном в Швейцарии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о «значительном прогрессе», а аналитики Citi отметили, что динамика нефтяных цен свидетельствует о растущей уверенности инвесторов в приближении завершения конфликта.

Micron Technology заключила соглашение с Anthropic, предусматривающее поставки решений для хранения данных и высокоскоростной памяти, а также стратегические инвестиции в последний раунд финансирования разработчика Claude перед ожидаемым IPO, пишет Reuters. Стороны также будут совместно анализировать производительность памяти и систем хранения данных при работе ИИ-моделей.

Сделка отражает усиливающуюся конкуренцию за вычислительные ресурсы в сфере искусственного интеллекта.

Покупка может усилить позиции Qualcomm в конкуренции с Nvidia на рынке искусственного интеллекта, указывает агентство.

Qualcomm ведет продвинутые переговоры о приобретении разработчика ПО для ИИ-инфраструктуры Modular Inc., пишет Bloomberg. Сделка может оценить компанию примерно в $4 млрд и быть объявлена уже в ближайшие недели. Modular была основана в 2022 году бывшими сотрудниками Google Крисом Латтнером и Тимом Дэвисом и привлекла около $380 млн инвестиций, включая раунд прошлого года с оценкой в $1,6 млрд.

Покупка может усилить позиции Qualcomm в конкуренции с Nvidia на рынке искусственного интеллекта, указывает агентство.

Meta инвестирует $900 млн в индийский финтех-стартап CRED, оценив компанию в $4,5 млрд, передает Reuters. В рамках сделки основатель CRED Кунал Шах возглавит WhatsApp, сменив Уилла Кэткарта, который перейдет на другую должность внутри Meta. При этом Meta получит миноритарную долю в компании без доступа к данным ее клиентов.

Основанный в 2018 году CRED обслуживает около 17 млн пользователей ежемесячно и, по собственным данным, обрабатывает более 40% платежей по кредитным картам в Индии. Привлеченные средства компания направит на ускорение роста и расширение продуктовой линейки. 

Инвесторы начали фиксировать прибыль в части технологических акций, которые были одними из лидеров роста в этом году, пишет Bloomberg. 

– Глобальный индекс акций MSCI All Country World Index, один из самых широких индикаторов мирового рынка, потерял 0,6%. Индекс азиатских бумаг рухнул на 3,4%. Инвесторы вновь обеспокоены тем, что ралли крупнейших производителей чипов зашло слишком далеко, считает агентство.

— Широкий японский индекс Topix упал на 1,3%, Nikkei 225 — на 1,7%.

— Гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,1%, индекс CSI 300 материкового Китая — 1,5%.

— Австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%.

— Фьючерсы на S&P 500 рухнули на 1,2%, фьючерсы на Nasdaq Composite — сразу на 2%, биржевые контракты на Dow Jones Industrial Average упали на 0,4%.