Главное в small-caps: редкоземельные металлы, чипы для iPhone, переговоры США и Ирана

Акции производителя редкоземельных металлов USA Rare Earth выросли после покупки рудников Serra Verde — компания усилила позиции в стратегическом секторе. Бумаги производителей каннабиса и психоделиков подорожали на новостях о смягчении регулирования. На этом фоне аналитики обращают внимание на акции small-caps в ожидании исхода переговоров США и Ирана, а также на чипмейкеров, которые могут выиграть от запуска складного iPhone. О главных событиях в секторе small-caps с 20 по 24 апреля — в нашем обзоре. 

Ситуация на Ближнем Востоке остается неопределенной, а дальнейшая динамика рынка во многом зависит от исхода переговоров США и Ирана. Аналитик Алдияр Ануарбеков выделил два сценария — перемирие или эскалация — и четыре акции, которые могут от них выиграть.

В случае перемирия бенефициарами могут стать компании, чувствительные к снижению цен на топливо: в частности, Frontier Group Holdings, ультра-бюджетный перевозчик с флотом из 176 самолетов Airbus и грузовой перевозчик Covenant Logistics, способный быстро восстановить маржу.

Если конфликт затянется, интерес представляют защитные активы. В частности алюминий, производство которого пострадало на Ближнем Востоке в ходе атак. В числе интересных компаний: Kaiser Aluminum, выигрывающая от перебоев с поставками алюминия, и Hecla Mining  —  производитель серебра и критических минералов в США — интересен инвесторам благодаря низкой себестоимости добычи на ключевых месторождениях.

Что еще почитать?

— В условиях текущей волатильности аналитик Freedom Finance Global Георгий Тимошин выбрал пять small-caps с потенциалом роста в ближайшие 12 месяцев. Какие акции он советует? — в материале «Куда вложить $1000 прямо сейчас: пять акций small-caps с перспективой роста».

Mid-cap производитель редкоземельных металлов USA Rare Earth объявил о покупке Serra Verde Group — единственного крупного производителя всех четырех редкоземельных элементов за пределами Азии: неодима, празеодима, диспрозия и тербия. Сделка делает USA Rare Earth мировым лидером в отрасли, отметила глава компании. Котировки компании выросли на торгах 20 апреля более чем на 13%. 

Около 90% мирового производства переработанных редкоземельных элементов сейчас приходится на Китай, отмечает Reuters. Эти материалы критически важны для электродвигателей, ветряных турбин, оборонных систем и электроники. Инвестбанк Wedbush на этом фоне посоветовал покупать акции USA Rare Earth. Сделка между USA Rare Earth и Serra Verde бросает «прямой вызов доминированию [Китая]», отметил Noble Capital Markets.

Акции компаний, связанных с каннабисом, резко выросли 22 апреля после сообщений о возможном смягчении регулирования в США. Barron's объясняет, что Минюст может перевести марихуану из Списка I в Список III, это упростит доступ к финансированию и исследованиям. На этом фоне бумаги Canopy Growth и Tilray Brands подскочили на 21% и 15% соответственно, а ETF AdvisorShares Pure US Cannabis ETF — прибавил около 22%.

Сильный рост показали и котировки производителей психоделиков — после указа президента США Дональда Трампа, направленного на ускорение исследований и расширение доступа к психоделикам в терапии ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Документ предполагает создание механизма доступа к экспериментальным препаратам до их регистрации. Несколько аналитиков Уолл-стрит назвали это важным моментом для сектора. Сильнее всего подскочили бумаги британской Compass Pathways: ее американские депозитарные расписки подорожали на торгах 20 апреля на 42%, до $9,5. Акции американского биотеха AtaiBeckley выросли на 21,6%, до $4,9 — это максимальная стоимость акций на закрытие торгов почти за год. 

Производители чипов Skyworks Solutions и Qorvo получили апгрейд от инвестбанка Barclays до «покупать»: аналитики считают, что компании могут выиграть от запуска складного iPhone в 2026 году. Целевые цены предполагают потенциал роста примерно 13–18%, хотя консенсус Уолл-стрит остается более сдержанным.

Goldman Sachs посоветовал пять энергетических компаний на фоне геополитической волатильности. Среди идей — mid-cap Golar LNG, развивающая плавучие СПГ-терминалы. Целевая цена от Goldman Sachs— $60, что предполагает потенциал роста почти на 14,5% к стоимости бумаг на закрытии торгов 24 апреля.

В сегменте софта аналитик Motley Fool рекомендует GitLab: акции упали более чем на 40% с начала года, но при этом компания продолжает расти — за последний финансовый год выручка увеличилась на 26% — что делает оценки, по его мнению, «невероятно низкими».

Yesway, управляющая сетью из 449 магазинов шаговой доступности в США, привлекла $280 млн на IPO, разместив 14 млн акций по $20 — по нижней границе диапазона. Yesway позиционирует себя как один из самых быстрорастущих ритейлеров и планирует открыть около 130 новых магазинов в ближайшие пять лет.

The Elmet Group привлекла $120 млн, разместив 8,6 млн акций по $14 — по верхней границе диапазона. Компания производит критически важные компоненты для оборонной, аэрокосмической и энергетической отраслей и называет себя единственным в США вертикально интегрированным производителем материалов из чистого вольфрама и молибдена.

Торги акциями разработчика малых ядерных реакторов X-Energy, среди инвесторов которого — технологический гигант Amazon, стартовали в системе Freedom. Листинг на Nasdaq под тикером XE начался 24 апреля. Компания привлекла на IPO $1,02 млрд, разместив акции выше диапазона, с оценкой около $9,1 млрд.