Худший день Dow с марта, выросла нефть: к проблемам чипов добавились инфляция и Иран

Ключевые индексы фондового рынка США снизились по итогам торгов в среду, 10 июня, причем для Dow Jones Industrial Average падение стало худшим с конца марта. Инвесторы опасаются нового витка эскалации в конфликте США и Ирана после того, как Дональд Трамп заявил, что переговоры слишком затянулись и пригрозил новыми ударами. Кроме того, инфляция обновила максимум за три года. Цены на нефть подскочили, а на золото — упали до минимума с начала года.

— Индекс широкого рынка S&P 500 в среду снизился на 1,62%. Индекс оказался на минимальном уровне за пять недель.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average потерял 10 июня 953,33 пункта, или 1,87%, что стало худшим падением с 27 марта, когда он опустился на 1,7%.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite обвалился почти на 2%.

— Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 снизился на 1,1%.

— Индекс волатильности CBOE (VIX) к закрытию торгов был на уровне 22,5 пункта. Психологически важной отметкой, указывающей на высокую волатильность рынка, считаются 20 пунктов.

— Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,3%, до $93,5 за баррель, а на WTI — на 2,6%, до $90,5 за баррель.

— Золото подешевело на 4,3% до $4080, достигнув минимума с начала года.

Основные индексы в среду обновили минимумы сессии после того, как президент США Дональд  Трамп пообещал новые «очень жесткие удары» по Ирану. Он заявил в соцсети Truth Social, что Иран «слишком долго вел переговоры о сделке, которая была бы очень выгодна для него». После угроз Трампа фьючерсы на нефть WTI подскочили на 3%, превысив отметку $91 за баррель.

Акции производителей чипов 10 июня вновь оказались под давлением. Бумаги чипмейкеров Micron Technology (-4,7%), Advanced Micro Devices (-4,9%), Broadcom (-5,1%) и Intel (-0,8%) снижались уже четвертый день из последних пяти. Отраслевой фонд iShares Semiconductor ETF потерял 10 июля 3,7%.

Давление на акции усиливается в преддверии IPO SpaceX, которое пройдет в пятницу. Некоторые трейдеры считают, что инвесторы, особенно частные, продают часть своих наиболее успешных вложений в производителей чипов, чтобы освободить место в портфелях для бумаг космической компании Илона Маска, пишет CNBC. Другие аналитики полагают, что текущее снижение — лишь фиксация прибыли после стремительного роста. Несмотря на коррекцию, фонд iShares Semiconductor ETF по-прежнему в плюсе более чем на 80% с начала года.

Кроме того, сразу несколько индикаторов, в том числе «любимый индикатор» Баффета, показали, что рынок американских акций сильно перегрет.

Инфляция в США в мае обновила максимум за три года, что может повлиять на дальнейшие решения ФРС. Хотя базовый индекс потребительских цен (Core CPI), не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, в мае оказался немного ниже ожиданий: вырос на 0,2% за месяц при прогнозе 0,3%, передает CNBC. В годовом выражении базовая инфляция составила 2,9%, что совпало с ожиданиями аналитиков, но осталось выше целевого уровня ФРС в 2%. Общий индекс потребительских цен, учитывающий все категории товаров и услуг, впервые за три года превысил отметку 4% в годовом выражении.

— «Часто это два шага вперед и один назад, а за последнее время мы сделали три шага вперед. Шаг назад в самых горячих частях рынка, таких как технологии, который позволяет ожиданиям и ценам установиться заново, вполне ожидаем и полезен для долгосрочной устойчивости «бычьего» рынка», — заявил инвестиционный директор Truist Advisory Services Кит Лернер в изложении Bloomberg.

— «Инвесторы ставили на быструю мирную сделку на Ближнем Востоке. Проблема в том, что чем дольше ищется решение, тем выше вероятность, что цены на нефть останутся повышенными. А чем дольше они держатся высокими, тем более устойчивой может стать инфляция», — отметил аналитик eToro Брет Кенвелл (цитата по Bloomberg).

— «Война с Ираном действительно будет иметь последствия. Либо инвесторы окажутся правы, что не о чем волноваться, Трамп обо всем позаботится, мы получим сделку с Ираном и [Ормузский] пролив откроется, но если нет, видимо, ценам на нефть придется подняться сильно», — считает управляющий портфелем Argent Capital Management Джед Еллерброк, которого цитирует CNBC.