Индексы США обвалились: после заседания ФРС рынки приготовились к повышению ставки

Основные индексы американского фондового рынка в среду, 17 июня, резко снизились, тогда как еще днем были в небольшом плюсе. Все изменилось после публикации решения ФРС США по ставке: регулятор оставил ее неизменной, однако многие в комитете ожидают повышения в этом году, и это серьезный сигнал для рынка, считает JPMorgan. 

— Индекс широкого рынка S&P 500 17 июня упал по итогам торгов 17 июня на 1,2%. Он показал худшую с 1994 года динамику в день первого решения ФРС при новом председателе, по данным Bespoke Investment Group, отмечает CNBC.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average потерял 1%.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite обвалился почти на 1,4%.

— Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 снизился на 0,9%.

— Индекс волатильности VIX, известный как индикатор страха Уолл-стрит, поднялся на 11%, дойдя до 18 пунктов. Психологически важной отметкой, преодоление которой указывает на высокую волатильность, считается 20 пунктов.

— Фьючерсы на нефть подешевели примерно на 0,1%. Августовские контракты на эталонную марку Brent торговались по $78 за баррель, а североамериканская WTI стоила чуть меньше $76 за баррель.

— Доллар укрепился сразу на 0,9% по отношению к корзине других мировых валют.

— Золото подешевело на 2% до $4264 за унцию.

— Цена биткоина за сутки упала на 2%, опустившись до $64 200.

В среду ФРС США оставила ставку без изменений в диапазоне 3,5–3,75%. При этом, согласно обновленным прогнозам, сразу девять чиновников регулятора видят возможность ее повышения в 2026 году. Медианный прогноз ставки по федеральным фондам на конец года теперь составляет 3,8%. Это указывает на то, что комитет считает необходимым провести как минимум один раунд ужесточения, пишет CNBC.

Новый глава ФРС Кевин Уорш воздержался от собственного прогноза, что усложнило интерпретацию оценок ФРС, отмечает телеканал. Трейдеры также обратили внимание на то, что во время пресс-конференции Уорш несколько раз подчеркивал приверженность «ценовой стабильности». Это стало сигналом, что он может не продвигать снижение ставок так активно, как многие ожидали от кандидата, выдвинутого президентом Дональдом Трампом, пишет CNBC.

Доходности казначейских облигаций США подскочили после решения центробанка: доходность двухлетних бумаг выросла на 11 базисных пунктов, до 4,161%.

Рынки отреагировали на прогнозы ФРС снижением. Крупнейшие технологические компании возглавили падение: Microsoft — на 3,8%, Meta — на 5,4%, Alphabet — на 2,4%, Amazon на — 3,5%, Tesla — на 2,1%, Nvidia — на 1,3%. Впервые с момента IPO завершили день снижением акции SpaceX, они упали почти на 5%.

Инвесторы ждут прояснения ситуации с открытием Ормузского пролива. Несколько изданий со ссылкой на свои источники опубликовали предварительные версии Меморандума о взаимопонимании, который в пятницу должны подписать представители США и Ирана. Однако Трамп на саммите G7 заявил, что версия документа не окончательная, и он может отказаться от ее подписания, если она ему не понравится. При этом издание Axios сообщило, что меморандум может быть заключен уже 17 июня. Документ позволит начать разблокировку Ормузского пролива и обяжет Иран его разминировать.

— «Реакция рынка на этом этапе в основном связана с прогнозами управляющих ФРС, который оказался гораздо более ястребиным, — сказала CNBC главный экономист New Century Advisors Клаудия Сам. — Картина по инфляции сильно изменилась».

— «ФРС оставила ставки без изменений, но испортила настроение рынку гораздо более ястребиным прогнозом. Повышенная инфляция делает это понятным, но комитет далек от единства: лишь около половины участников по-прежнему закладывают повышение ставки позднее в этом году, — сказал CNBC главный макростратег Carson Group Сону Варгезе. —  Главное в другом: политика все еще выглядит мягкой для экономики, где инфляция остается проблемой, а рынок труда стабилизируется».

«[Новый глава ФРС] абсолютно ясно дает понять, что намерен добиться ценовой стабильности. А это значит... что у нас не будет такой мягкой денежно-кредитной политики, как многие, возможно, ожидали от председателя Уорша еще в первом квартале этого года, когда все рассчитывали на снижение ставок, — сказал гендиректор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах в эфире программы CNBC Closing Bell, имея в виду, что политика председателя ФРС, назначенного Трампом, оказалась более ястребиной, чем ожидал рынок. — Сегодня он совсем так не звучит».

— «Половина комитета [по операциям на открытом рынке] ожидает повышения ставки в этом году, и это настоящий предупредительный выстрел для рынка, — цитирует Bloomberg главного инвестиционного директора и руководителя группы глобальных инструментов с фиксированной доходностью, валют и сырьевых товаров J.P. Morgan Asset Management Боба Микеле. — Думаю, они готовятся к повышению ставок». Он отмечает, что регуляторы, похоже, видят больший риск со стороны инфляционного давления, чем ожидала Уолл-стрит. Аналитик подчеркивает: дебютное заседание Уорша во главе ФРС ослабило надежды рынка на то, что ценовое давление быстро снизится после скачка цен на нефть из-за войны США и Ирана. «Никто не думает, что эта инфляция окажется настолько временной, что мы увидим дезинфляцию в период с текущего момента до конца года», — сказал Микеле в интервью Bloomberg Television.