Индексы США обвалились: после заседания ФРС рынки приготовились к повышению ставки

Основные индексы американского фондового рынка в среду, 17 июня, резко снизились, тогда как еще днем были в небольшом плюсе. Все изменилось после публикации решения ФРС США по ставке: регулятор оставил ее неизменной, однако многие в комитете ожидают повышения в этом году, и это серьезный сигнал для рынка, считает JPMorgan. 

— Индекс широкого рынка S&P 500 17 июня упал по итогам торгов 17 июня на 1,2%. Он показал худшую с 1994 года динамику в день первого решения ФРС при новом председателе, по данным Bespoke Investment Group, отмечает CNBC.

— Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average потерял 1%.

— Индекс технологического сектора Nasdaq Composite обвалился почти на 1,4%.

— Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 снизился на 0,9%.

— Индекс волатильности VIX, известный как индикатор страха Уолл-стрит, поднялся на 11%, дойдя до 18 пунктов. Психологически важной отметкой, преодоление которой указывает на высокую волатильность, считается 20 пунктов.

— Фьючерсы на нефть подешевели примерно на 0,1%. Августовские контракты на эталонную марку Brent торговались по $78 за баррель, а североамериканская WTI стоила чуть меньше $76 за баррель.

— Доллар укрепился сразу на 0,9% по отношению к корзине других мировых валют.

— Золото подешевело на 2% до $4264 за унцию.

— Цена биткоина за сутки упала на 2%, опустившись до $64 200.

В среду ФРС США оставила ставку без изменений в диапазоне 3,5–3,75%. При этом, согласно обновленным прогнозам, сразу девять чиновников регулятора видят возможность ее повышения в 2026 году. Медианный прогноз ставки по федеральным фондам на конец года теперь составляет 3,8%. Это указывает на то, что комитет считает необходимым провести как минимум один раунд ужесточения, пишет CNBC.

Новый глава ФРС Кевин Уорш воздержался от собственного прогноза, что усложнило интерпретацию оценок ФРС, отмечает телеканал. Трейдеры также обратили внимание на то, что во время пресс-конференции он несколько раз подчеркивал приверженность «ценовой стабильности». Это стало сигналом, что новый председатель может не продвигать снижение ставок так активно, как многие ожидали от кандидата, выдвинутого президентом Дональдом Трампом, пишет CNBC.

После публикации решения ФРС доходности казначейских облигаций США подскочили: доходность двухлетних бумаг выросла на 11 базисных пунктов и достигла 4,161%.

Фондовые рынки отреагировали снижением, причем падение возглавили крупнейшие технологические компании. Акции Microsoft подешевели на 3,8%, Meta — на 5,4%, Alphabet — на 2,4%, Amazon на — 3,5%, Tesla — на 2,1%, Nvidia — на 1,3%. Впервые с момента IPO завершили день в минусе бумаги SpaceX, они упали почти на 5%.

Инвесторы ждут прояснения ситуации с разблокировкой Ормузского пролива. Несколько изданий со ссылкой на свои источники опубликовали предварительные версии меморандума о взаимопонимании, который должны подписать представители США и Ирана. Однако Трамп на саммите G7 заявил, что версия документа не окончательная, и он может отказаться от нее, если она ему не понравится. Документ позволит начать восстановление движения по проливу и обяжет Иран его разминировать.

— «Федрезерв оставил ставки без изменений, но испортил настроение рынку гораздо более ястребиным прогнозом. Повышенная инфляция делает его понятным, но комитет далек от единства: лишь около половины участников по-прежнему закладывают повышение ставки в этом году, — сказал CNBC главный макростратег Carson Group Сону Варгезе. —  Главное в другом: политика [ФРС] все еще выглядит мягкой для экономики, где инфляция остается проблемой, а рынок труда стабилизируется».

— «[Новый глава ФРС] абсолютно ясно дал понять, что намерен добиться ценовой стабильности. А это значит... что у нас не будет такой мягкой денежно-кредитной политики, как многие, возможно, ожидали от председателя Уорша еще в начале этого года, — заявил гендиректор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах в эфире CNBC. — Сегодня его слова звучат иначе».

— «Половина комитета [по операциям на открытом рынке] ожидает повышения ставки в этом году, и это настоящий предупредительный выстрел для рынка, — цитирует Bloomberg главного инвестиционного директора и руководителя группы глобальных инструментов с фиксированной доходностью, валют и сырьевых товаров JPMorgan Asset Management Боба Микеле. — Думаю, они готовятся к повышению ставок». Стратег отметил, что регулятор, похоже, видит больший риск со стороны инфляции, чем допускала Уолл-стрит. Он подчеркнул: дебютное заседание Уорша во главе ФРС ослабило надежды рынка на то, что ценовое давление быстро ослабнет.