IPO WhiteHawk: начались торги акциями компании, зарабатывающей на добыче газа

Предварительные торги акциями WhiteHawk начались в торговой системе для клиентов Freedom. Компания инвестирует в минеральные права — права собственности на полезные ископаемые, а также роялти на природный газ. Она выходит на биржу в момент, когда инвесторы проявляют повышенный интерес к активам, связанным с добычей нефти и газа, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, вызвавшего скачок цен на энергоносители, отмечает Reuters. Позднее 9 июня бумаги WhiteHawk появятся на Nasdaq под тикером WHK. 

WhiteHawk успешно разместила 7,7 млн акций по $26 — ровно посередине заявленного ранее ценового диапазона. Это на 775 000 бумаг больше первоначально планировавшегося объема, пишет Investing.com. Объем привлеченных средств составит около $200,2 млн, указывает Seeking Alpha.

Организаторами листинга выступили Raymond James, Stifel, JPMorgan, Capital One Securities и Stephens. Компания предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 1,155 млн дополнительных обыкновенных акций класса А.

После листинга она изменит свое название на WhiteHawk Minerals.

WhiteHawk — это молодая компания, она была основана в 2022 году. Сегодня она владеет правами на недра и роялти от добычи природного газа в крупнейших газоносных регионах США — месторождениях Хейнсвиль и Марселлус. То есть WhiteHawk получает долю доходов от добычи на принадлежащих ей участках, ее активы связаны примерно с 13% всего извлекаемого в стране природного газа, говорится в проспекте, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. 

В 2025 году выручка компании подскочила на 615% и достигла $67,6 млн. Чистый убыток сократился на 69% — до $3,6 млн. 

Спрос на природный газ в США подстегивают бурное развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта и рост экспорта СПГ в Европу и Азию, отмечает Reuters.

При этом бизнес, основанный на роялти, привлекателен для этого сектора, отметил в беседе с агентством аналитик IPOX Лукас Мюльбауэр. «Это позволяет зарабатывать на динамике цен и буровой активности, но без операционных расходов, которые несут традиционные нефтегазовые компании», — сказал он. 

«WhiteHawk планирует выплачивать регулярные дивиденды, что повысит интерес со стороны инвесторов, которые ищут стабильный доход и хотят вложиться в энергетику», — добавил он.

По подсчетам аналитика Freedom Finance Алема Бектемирова, потенциал роста акций WhiteHawk составляет 11,4% к цене размещения. В качестве ключевых рисков для бизнеса компании он назвал высокую неопределенность при разведке и разработке месторождений, а также волатильность цен на сырье.

___________________

Клиенты Freedom смогут получить доступ к акциям WhiteHawk Income до открытия основной биржевой сессии. Торги начнутся в формате раннего премаркета за 2–3 часа до открытия бирж США (с 15:30–16:30 по времени Астаны). Для участия нажмите на тикер WHK.