OpenAI выйдет на $25 млрд рекламной выручки к 2030-му — аналитик. Это угроза Google?

К 2030 году реклама может превратиться для создателя ChatGPT — OpenAI — в бизнес объемом $25 млрд в год и стать серьезной угрозой для Google, считает аналитик Evercore ISI Марк Мэхани. По его мнению, такой размер годовой рекламной выручки станет возможен при успешном запуске и масштабировании компанией нового рекламного направления, пишет Business Insider. 16 января OpenAI сообщила, что пользователи бесплатной версии ее чат-бота и подписчики тарифа Go в ChatGPT начнут видеть рекламу «в ближайшие недели».

Помимо прогноза о росте рекламной выручки до $25 млрд в год к 2030 году, Марк Мэхани считает, что уже в 2026 году OpenAI сможет зарабатывать на рекламе «несколько миллиардов долларов», пишет Business Insider. Свои оценки аналитик объясняет ожидаемым масштабом ChatGPT к тому моменту, монетизацией маркетинговых платформ, а также объемом рынка цифровой рекламы, сообщает Business Insider. 

OpenAI заявила, что первые тестовые рекламные объявления будут показываться внизу ответов ChatGPT и соответствовать контексту диалога. Компания также назвала принципы размещения рекламы: она будет четко обозначена, а пользовательские диалоги не станут передаваться рекламодателям. По мнению Мэхани, такой формат может оказаться не слишком навязчивым для пользователей и при этом привлекательным для рекламодателей.

«Шаг OpenAI напрямую бросает вызов этому ключевому источнику дохода, предлагая альтернативную, очень вовлекающую платформу для поиска товаров и услуг», — отметил аналитик.

Развитие «разговорного» рекламного формата, при котором пользователи обсуждают и изучают потенциальные покупки прямо в ChatGPT, может подтолкнуть бренды к перераспределению маркетинговых бюджетов из-за высокого уровня вовлеченности аудитории, предупреждает Мэхани. Кроме того, если ChatGPT сумеет встроить рекламу так, чтобы она была полезной, а не раздражающей, часть коммерческих запросов, которые традиционно поступают в Google, может быть перенаправлена в чат-бот OpenAI, не исключает аналитик. Речь идет о запросах с высоким пользовательским намерением — выборе товаров и услуг, сравнении вариантов и принятии решений о покупке, которые лежат в основе рекламного бизнеса Google.

По оценкам Мэхани, рекламные направления Google — поиск и YouTube — в 2025 году принесли его материнской компании, Alphabet, около $300 млрд выручки, тогда как Meta заработала еще около $180 млрд. Это одни из самых прибыльных бизнесов в отрасли с операционной маржой порядка 40%, уточняет Business Insider.

Выручка OpenAI в свою очередь также растет высокими темпами. Финансовый директор компании Сара Фрайер сообщала 19 января, что годовая выручка компании превысила $20 млрд в 2025 году против $2 млрд в 2023-м. При этом сохраняются вопросы о размере убытков и о том, сможет ли OpenAI в перспективе выйти на устойчивую прибыльность. Реклама может стать для разработчика ChatGPT одним из способов улучшить как выручку, так и итоговые финансовые показатели, отмечает Business Insider.

У ChatGPT почти 1 млрд пользователей в среднем еженедельно, указывает издание. Многие из них делятся с чат-ботом информацией о своих потребностях и планах. Именно данные о пользовательских намерениях лежат в основе рекламных моделей Google и Meta, и за доступ к такой информации рекламодатели готовы платить, добавляет Business Insider.

В то же время, даже если ChatGPT сделает ставку на рекламу, быстрого перераспределения долей рынка ожидать не стоит, указывает Мэхани. OpenAI придется конкурировать с экосистемой, которую Google выстраивал годами, включая браузер Chrome, а также с устоявшейся привычкой пользователей искать информацию именно через Google, резюмирует аналитик.