Стартап с украинскими корнями вырос на 1000%, пауза Kraken: главное об IPO к 22 марта

Стартап с украинскими корнями Swarmer, чей софт для беспилотников активно применяется в боевых миссиях, дебютировал на Уолл-стрит с лучшим результатом со времен листинга Newsmax, «любимого американского телеканала» президента США Дональда Трампа. Криптобиржа Kraken и платежный сервис PhonePe отложили IPO на фоне иранского кризиса. Новая Техасская фондовая биржа собирает звездную команду для предстоящего запуска. Главные события на рынке IPO за неделю — в нашей подборке.

 — Лидер рынка телекоммуникационных услуг Индии Jio Platforms, принадлежащий самому богатому человеку Азии Мукешу Амбани, может привлечь на IPO не менее 350 млрд рупий ($3,75 млрд) при капитализации в $150 млрд, сообщил со ссылкой на источники индийский телеканал ET Now. С таким объемом размещения листинг Jio Platforms станет крупнейшим в истории фондового рынка страны. По словам источников Bloomberg, подать предварительный проспект эмиссии для IPO компания намерена в конце марта, при этом размер и сроки предстоящего размещения все еще уточняются.

— Разработчик ядерных реакторов X-Energy подал заявку на IPO в США. Он планирует разместить акции класса A на бирже Nasdaq с тикером XE. Число акций, которые компания планирует предложить инвесторам, и их стоимость пока не определены. Ведущими организаторами размещения станут JPMorgan, Morgan Stanley, Jefferies и Moelis & Company. В 2024 году Amazon стал одним из инвесторов в раунде X-Energy на $500 млн (затем его размер вырос до $700 млн).

— Акции разработчика ИИ-софта для дронов Swarmer, основанного Сергеем Куприенко и Александром Финком в 2023 году, взлетели на 1000% за два дня после IPO. Это лучший дебют на фондовом рынке США почти за год со времен листинга медиакомпании Newsmax, констатирует Bloomberg. Рост котировок, напоминающий резкие колебания «мемных» акций, довел капитализацию стартапа до почти $680 млн. Swarmer, чьи офисы расположены в Киеве, Варшаве и Остине, не производит сами БПЛА, его софт позволяет управлять роями беспилотников. С апреля 2024 года платформа использовалась в Украине в более чем 100 тыс. боевых миссий. Однако по итогам прошлого года выручка Swarmer снизилась на 6%, составив лишь $310 тыс.

— Котировки немецкой оборонной компании Vincorion выросли в первый день торгов во Франкфурте. Бумаги открылись на отметке €19,3, что на 14% выше цены размещения. В ходе IPO финансовый спонсор компании, фонд прямых инвестиций Star Capital, привлек €300 млн. Капитализация производителя компонентов для танков Leopard 2 и зенитных комплексов Patriot, применяемых для перехвата иранских ракет, составила €850 млн. По данным Bloomberg, спрос на акции Vincorion в ходе IPO превысил предложение более чем в 10 раз, а 35% заявок остались без удовлетворения. При этом 70% всего предложенного объема выкупили 20 крупнейших инвесторов.

— Американский инвестфонд недвижимости Janus Living привлек $840 млн в ходе расширенного IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Оператор домов престарелых разместил свои акции по верхней границе заявленного диапазона. Листинг Janus состоялся вопреки общерыночной волатильности и геополитике: интерес инвесторов к фонду обеспечил устойчивый спрос на подобные учреждения в условиях старения населения США, отмечает Reuters. Janus управляет недвижимостью в 10 штатах. 69% активов компании сосредоточено во Флориде и Техасе.

— Криптовалютная биржа Kraken поставила на паузу свои планы по проведению IPO. По данным источников CoinDesk, площадка не отказывается от листинга, но ждет улучшения рыночных условий. Представитель компании отказался от комментариев. Kraken конфиденциально подал заявку на размещение акций в США в ноябре 2025 года. Ожидалось, что биржа выйдет на публичный рынок в первом квартале 2026 года. Изначально сфокусированная на криптоактивах, компания активно расширяет свой бизнес. В частности, в апреле 2025 года биржа запустила торговлю акциями без взимания комиссии.

— Индийский финтех-сервис PhonePe отложил IPO, сославшись на геополитическую напряженность и волатильность мировых рынков. Поддерживаемый Walmart разработчик самого популярного в Индии платежного приложения пообещал возобновить подготовку к листингу после стабилизации ситуации. Эскалация на Ближнем Востоке ударила по индийским активам: рупия упала до рекордно низкого уровня, а фондовый индекс Индии рухнул на 7% с начала иранской войны. По данным Reuters, листинг PhonePe должен стать вторым по величине в индийском финтехе после размещения Paytm в 2021 году: оценка сервиса при размещении может составить $9-10,5 млрд.

— Новая Техасская фондовая биржа (TXSE) формирует команду для своего запуска, переманивая топ-менеджеров из Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Бывший глава североамериканского трейдинга Nasdaq Грег Феррари станет операционным директором. За привлечение эмитентов будет отвечать Лиз Хокер, ранее занимавшая аналогичный пост в NYSE. В новую биржу, базирующуюся в Далласе, вложились семейный офис главы Dell Technologies Майкла Делла и инвестиционный гигант BlackRock. Вторичные торги бумагами должны стартовать на TXSE уже предстоящим летом. Появление новых биржевых продуктов ожидается до конца года, а проведение первых IPO — в 2027 году.