Главное к утру: провал Tesla из-за ссоры Маска и Трампа, рекорд Microsoft, IPO Omada

Конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом резко обострился: взаимные публичные обвинения и угрозы привели к обвалу акций Tesla на 14%. Тем временем акции Microsoft достигли исторического максимума и вновь вывели компанию на первое место в мире по рыночной капитализации — $3,48 трлн, опередив Nvidia и Apple. В то же время стартап Omada Health, специализирующийся на онлайн-программах для здоровья, успешно провел IPO: продал акции по цене $19 за каждую и получил оценку примерно в $1,1 млрд. Об этих и других темах — в нашем обзоре ключевых событий к утру 6 июня.

Акции Tesla (TSLA) в четверг резко обвалились — на 14,26% — из-за обострения публичного конфликта между гендиректором компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, пишет Yahoo Finance. Это стало крупнейшим падением бумаг Tesla с марта и вторым по масштабам с сентября 2020 года. Рыночная капитализация компании сократилась более чем на $150 млрд — это рекордное снижение за всю ее историю.

Конфликт начался после того, как Трамп в Овальном кабинете выразил «разочарование» в Маске, а тот в ответ написал в принадлежащей ему соцсети X, что без его поддержки Трамп не смог бы выиграть выборы. Впоследствии Трамп пригрозил лишить Маска всех госконтрактов и субсидий, на что Маск заявил, что SpaceX немедленно выведет из эксплуатации космический корабль Dragon.

«Самый простой способ сэкономить миллиарды в нашем бюджете — прекратить все субсидии и госконтракты для Илона. Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал!» — написал Трамп в Truth Social.

Эти события стали резким поворотом в отношениях, которые долгое время считались ключевыми для второго срока Трампа. Летом 2024 года Маск публично поддержал Трампа, что привело к волне одобрения со стороны технологических и венчурных кругов, в основном игнорировавших Трампа во время его первого срока, пишет Yahoo Finance.

Маск даже возглавил созданный при Трампе департамент государственной эффективности (DOGE), но покинул пост в мае, решив сосредоточиться на бизнесе — Tesla, SpaceX и xAI. Однако на этой неделе Маск начал резко критиковать флагманскую налоговую реформу Трампа, назвав ее «омерзительной мерзостью». В ответ президент обвинил Маска в предательстве и напомнил, что тот прекрасно знал суть законопроекта, включая запланированное сокращение углеродных квот — одного их источника выручки для Tesla.

Несмотря на общее снижение фондового рынка, акции Microsoft в четверг выросли на 0,8% и достигли рекордного уровня — $467,68 за бумагу, передает CNBC. Акции обновили рекорд впервые за 11 месяцев. Благодаря этому Microsoft вновь заняла первое место в мире по рыночной капитализации — $3,48 трлн. Для сравнения: капитализация Nvidia составляет $3,42 трлн, а Apple — чуть меньше $3 трлн.

Предыдущее рекордное закрытие Microsoft фиксировалось в июле 2024 года. С начала текущего года акции компании подорожали на 11%, тогда как индекс Nasdaq остался на прежнем уровне.

В то время как технологические акции в целом демонстрировали спад — в частности из-за резкого падения акций Tesla на фоне публичного конфликта между Маском и Трампом — инвесторы Microsoft игнорировали негативный новостной фон.

В интервью Bloomberg гендиректор компании Сатья Наделла подчеркнул важность партнерства с OpenAI (создатель ChatGPT). Он напомнил, что OpenAI сделала крупный вклад в развитие облачного сервиса Microsoft Azure. Общий объем инвестиций Microsoft в OpenAI уже достиг почти $14 млрд. «Зачем кому-либо из нас портить это?», — отметил Наделла, комментируя союз с разработчиком ИИ.

Акции компании Circle, эмитента стейблкоина USDC, стремительно подорожали в первый день торгов в четверг, подскочив на пике на 235%, пишет Yahoo Finance. К закрытию сессии цена составила $83,23 — это на 168% выше цены размещения в $31. Бумаги открылись на уровне около $69, а торги несколько раз приостанавливались из-за высокой волатильности.

После первого дня торгов рыночная капитализация Circle превысила $16,6 млрд.

Circle выпускает стейблкоин USDC, курс которого привязан к доллару. По данным на конец первого квартала, в обращении находились USDC на общую сумму $60 млрд. За первые три месяца года совокупная выручка и доход от резервов составили $578,6 млн — на 58,5% больше, чем годом ранее. Основной источник дохода Circle — это «резервный доход» от размещения обеспечивающих активов (наличных средств и казначейских бумаг). Показатель скорректированной EBITDA за квартал достиг $122,4 млн.

Компания уже предпринимала попытку выхода на биржу в 2021 году через SPAC, но в 2022 году от этой идеи отказалась.

Circle — второй по величине эмитент стейблкоинов в мире после Tether (USDT), объем которых в обращении достигает почти $150 млрд.

Выход Circle на биржу совпал с благоприятной обстановкой на крипторынке. Победа Дональда Трампа на выборах, а также участие его семьи в криптобизнесе обеспечили дополнительную поддержку сектору. В начале июня биткойн обновил исторический максимум, превысив $110 тыс.

Публичные компании также наращивают участие в криптовалютных активах, подражая стратегии, реализованной Майклом Сейлором из Strategy (MSTR), которая использует биткоины в качестве казначейского актива.

Компания Omada Health, специализирующаяся на виртуальной помощи пациентам с хроническими заболеваниями, установила цену первичного публичного размещения (IPO) на уровне $19 за акцию — посередине ранее объявленного диапазона, передает CNBC.

В пресс-релизе компания сообщила, что в рамках размещения предлагается 7,9 млн акций, что эквивалентно $150 млн. Торговаться бумаги будут на бирже Nasdaq под тикером OMDA.

Основанная в 2012 году Omada достигла рыночной капитализации около $1,1 млрд по итогам IPO — примерно на том же уровне, что и в 2022 году, когда компания привлекла $192 млн инвестиций при частной оценке свыше миллиарда долларов.

Крупнейшими акционерами являются U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz и FMR LLC (входит в группу Fidelity), каждая из которых владеет от 9% до 10% акций компании.

Omada предлагает виртуальные программы для поддержки пациентов с хроническими заболеваниями, включая предиабет, диабет и гипертонию. Генеральный директор компании Шон Даффи основал ее вместе с Эндрю ДиМикеле и Адрианом Джеймсом, которые впоследствии занялись другими проектами.

IPO Omada проходит на фоне общего оживления технологического сектора — после успешных IPO Circle и финтех-компании eToro. В следующую неделю ожидается выход на рынок онлайн-банка Chime Financial.

Согласно проспекту, выручка Omada в первом квартале 2024 года выросла на 57% — до $55 млн по сравнению с $35,1 млн годом ранее. За весь 2024 год выручка увеличилась на 38% — до $169,8 млн. Чистый убыток в первом квартале сократился с $19 млн до $9,4 млн.

Азиатско-Тихоокеанские рынки в основном выросли на фоне оценки инвесторами телефонного разговора между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, передает CNBC.

— Гонконгский Hang Seng терял 0,4%, в то время как китайский CSI 300 опускался на 0,1%.

— Японский индекс Nikkei 225 рос на 0,4%, а индекс Topix — на 0,5%. 

— Южнокорейский Kospi прибавил 1,49%, а индекс компаний малой капитализации Kosdaq поднялся на 0,8%.

— Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

«Соглашение США и Китая о деэскалации напряженности, а также недавний телефонный разговор между Трампом и Си показывают, что у обеих стран есть «порог экономической боли», — отметил главный экономист и руководитель отдела глобальных экономических исследований Commonwealth Bank Люк Яман. По его словам, разговор снял с повестки дня наиболее мрачные сценарии, но напряженность по-прежнему остается высокой, и в будущем возможны новые обострения. «В долгосрочной перспективе обе страны будут стремиться к большей экономической независимости», — написал Яман в аналитической записке, опубликованной в пятницу.

— Фьючерсы на американские индексы росли практически одинаково — примерно на 0,35% — в ожидании ключевого отчета по занятости, который может прояснить состояние экономики США.

Накануне американские рынки закрылись снижением. Индекс S&P 500 упал на фоне снижения акций Tesla. Индекс широкого рынка потерял 0,53% и закрылся на отметке 5939,30, Nasdaq Composite снизился на 0,83% — до 19 298,45. Промышленный индекс Dow Jones потерял 108 пунктов, или 0,25%, и закрылся на уровне 42 319,74.