Шортисты заработают $1,4 млрд на обвале акций Tesla из-за идеи Маска создать партию

Трейдеры, играющие на понижение, могут заработать около $1,4 млрд «бумажной прибыли» на обвале акций Tesla, предположил Reuters. Акции компании в понедельник рухнули почти на 7% из-за опасений инвесторов по поводу политических амбиций гендиректора компании Илона Маска: он объявил о создании новой политической партии в США. Участники рынка беспокоятся, что Маск снова отвлечется от дел компании, как это было во время его работы в администрации Белого дома.

Акции Tesla на торгах в понедельник, 7 июля, дешевели в моменте на 8,4%, а закончили день снижением на 6,8% — до $293,94, что стало минимальной ценой закрытия за месяц. Обвал может оказаться выгодным для инвесторов, играющих на понижение: они могут зафиксировать порядка $1,4 млрд «бумажной» прибыли (то есть, не реализованной, пока позиции остаются открытыми), написал Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Ortex. Она для расчетов использовала цену акций в $296.

Это второй удачный случай для шортистов чуть больше чем за месяц. 5 июня они заработали на бумаге свыше $4 млрд за один день: тогда акции Tesla показали крупнейшее падение за один день за все время торгов — после того, как конфликт между гендиректором компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом превратился в открытую конфронтацию в соцсетях.

Состояние Илона Маска — самого богатого бизнесмена мира — 7 июля сократилось из-за падения акций Tesla на $12 млрд — $393,1 млрд, подсчитал Forbes. Несмотря на это, Маск остался на первой строчке в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок. От занимающего второе место председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона Маска отделяют $117,2 млрд.

Акции Tesla рухнули после того, как Маск заявил о создании новой политической партии в США: это вызвало у инвесторов опасения по поводу вовлеченности миллиардера в дела компании, пишет Reuters. Решение Маска стало очередным поворотом в его публичном конфликте с Трампом после того, как бизнесмен возобновил критику в адрес бюджетных и налоговых инициатив Трампа — »большого и прекрасного закона», который президент подписал 4 июля. Трамп назвал решение Маска о создании партии «смехотворным» и отметил, что бизнесмен «полностью слетел с катушек, превратившись в настоящую катастрофу».

Маск сделал политический шаг всего через нескольких дней после того, как Tesla второй квартал подряд отчиталась о падении поставок, причем снижение стало самым сильным в истории компании, а акции снизились на 35% относительно рекорда, установленного в декабре 2024 года, отметил Reuters. Бумаги Tesla — худшие в этом году в «Великолепной семерке» технологических гигантов, добавило агентство.

«Я и любой другой инвестор Tesla предпочли бы оставаться вне политических дел. Чем раньше этот отвлекающий фактор будет устранен и Tesla вернется к реальному бизнесу, тем лучше», — заявил в изложении Reuters советник Camelthorn Investments Шон Кэмбелл, владеющий акциями Tesla.

Инвесторам не нравится политическая активность гендиректора Tesla, признал в воскресенье главный оптимист на Уолл-стрит по отношению к Tesla Дэн Айвз из Wedbush.

«То, что Маск все глубже уходит в политику и теперь пытается бросить вызов вашингтонскому истеблишменту, — это ровно то направление [деятельности], которого инвесторы и акционеры Tesla совсем не хотят», — написал он в заметке, которую цитирует Forbes.

Аналитик William Blair Джед Дорсхаймер в понедельник понизил рейтинг бумаг Tesla с Outperform («выше рынка») до нейтрального, тоже отметив негативный эффект от политической деятельности Маска.

«Мы считаем, что инвесторы все больше устают от отвлекающих факторов — особенно в тот момент, когда компании как никогда нужна сосредоточенность Маска. Его очередной поход в политику сулит одни риски. Нам бы хотелось, чтобы усилия Маска были направлены на запуск роботакси, а не на избирательные амбиции», — написал Дорсхаймер в заметке, которую приводит CNBC.

Также аналитик обратил внимание, что «большой и прекрасный» закон не только убирает налоговые льготы на покупку электромобилей, но и отменяет штрафы для автопроизводителей за несоблюдение квот на углеродные выбросы. Для Tesla эти квоты — важный источник выручки: ее автомобили не имеют углеродного следа, поэтому она продает свои квоты другим автопроизводителям.

«Если отмена налоговой льготы на электромобили ударит по спросу, то снижение выручки от регуляторных кредитов нанесет прямой удар по прибыльности, и инвесторам придется заново пересматривать все модели [оценки компании]», — отметил Дорсхаймер.

Tesla зафиксировала самые серьезные падения поставок в первом и втором кварталах 2025 года, отметил JPMorgan в изложении Forbes. Аналитики инвестбанка назвали это тревожной тенденцией и заявили что 2025 год может стать худшим для компании по поставкам с 2022-го. JPMorgan рекомендовал продавать акции производителя электромобилей (рейтинг Sell). Ранее банк оценивал бумаги как «ниже рынка» (Underweight).

По данным портала Silver Bulletin, сейчас 55% американцев относятся к Илону Маску негативно. Положительно о нем отзываются 37% респондентов, еще 8% не определились. Для сравнения: в конце прошлого года негативно Маска воспринимали 45%. Причем снижение симпатий отмечается среди демократов, республиканцев и независимых избирателей, пишет Forbes.