SpaceX хочет создать крупного оператора связи в США. За какими акциями стоит следить?

SpaceX ведет переговоры о доступе к десяткам тысяч сотовых вышек в США, сообщил Bloomberg. Потенциальная сделка рассматривается как попытка космической компании бросить серьезный вызов крупнейшим операторам связи в стране — AT&T, Verizon и T-Mobile. За какими акциями стоит следить инвесторам? 

SpaceX намерена обеспечить себе доступ как минимум к 80 000 площадок для размещения оборудования сотовой связи по всей территории США, сообщили источники Bloomberg. Для достижения своей цели, по их словам, компания Илона Маска ведет переговоры как минимум с одним крупным оператором телекоммуникационной инфраструктуры. 

Маск не скрывает намерения создать с нуля независимого оператора мобильной связи, угрожая доминированию большой тройки лидеров рынка. Недавно SpaceX приобрела низкочастотный радиочастотный спектр, который позволит компании объединить возможности спутниковой системы Starlink с другими элементами телекоммуникационной инфраструктуры. После публикации квартальной отчетности на этой неделе SpaceX заявила, что запуски спутников в сочетании с приобретением радиочастотного спектра «проложат путь к превращению Starlink Mobile в крупного оператора мобильной связи». 

Акции SpaceX росли на 1,5% на утренних торгах в Нью-Йорке. Приобретение радиочастотного спектра само по себе было серьезным шагом, но принятие обязательств по 80 000 вышек «может стать точкой невозврата», говорит аналитик Bernstein Лоран Юн. По его словам, заявленный масштаб говорит о серьезных намерениях компании по созданию общенациональной наземной беспроводной сети. Но арендует ли SpaceX в итоге хотя бы близкое количество вышек, неизвестно.   

Выход SpaceX на рынок мобильной связи может открыть новые возможности для операторов вышек сотовой связи, включая American Tower и Crown Castle, отмечали ранее аналитики Morgan Stanley. Акции American Tower и Crown Castle подскочили на 7% и 9% соответственно. По данным источников Bloomberg, Crown Castle входит в число компаний, которые ведут переговоры со SpaceX. Стоимость потенциальных сделок может достигать миллиарды долларов, пишет агентство. 

Акции AT&T, Verizon и T-Mobile снижались на 4% и более. Появление на рынке компании с большими финансовыми ресурсами и политическим влиянием может пошатнуть доминирование большой тройки американских операторов, предупреждает Morningstar. Акции телеком-гигантов остро реагируют на все сообщения о потенциальном конкуренте: на этой неделе они уже дешевели, после того как SpaceX подтвердила планы выхода на рынок мобильной связи при публикации квартальной отчетности.

Пока что долгосрочные перспективы Starlink Mobile вызывают вопросы, учитывая размер и доходность рынка беспроводной связи, отмечает Юн из Bernstein. По его словам, влияние проекта на конкуренцию может проявиться лишь через несколько лет. «Но само по себе ожидание, подкрепляемое каждым новым шагом в области спектра и инфраструктуры, скорее всего, продолжит давить на настроения в отрасли», — сказал он (цитата по Yahoo Finance).