Главное в small-caps: инвестиции Кэти Вуд, продажа Forte Biosciences, сделка CBIZ

Консалтинговая компания Grant Thornton Advisors планирует купить mid-cap конкурента CBIZ — сделка может стать крупнейшей за четверть века в отрасли. Финтех PSQ Holdings, один из акционеров которого Дональд Трамп-младший, продает бренд детских товаров EveryLife. Инвестирующий в «геномную революцию» фонд ARK Genomic Кэти Вуд купил акции разработчика лекарства от болезней сердца — биотеха Scribe Therapeutics. Главное за неделю с 27 по 31 июля — в дайджесте Oninvest.

Mid-cap компания CBIZ, предоставляющая услуги сфере бухучета и консалтинга, объявила, что ее с премией к рынку купит непубличная консалтинговая компания Grant Thornton Advisors. Если сделка состоится, то она станет крупнейшей в отрасли за 25 лет. В день объявления о сделке, 29 июля акции CBIZ выросли 29 июля почти на 18% — до максимума с начала 2026 года.

Grant Thornton вместе со своими аффилированными лицами заплатит $55 за акцию, что означает премию примерно на уровне 54% к средневзвешенной цене бумаг за 30 дней, сообщает CBIZ. Стороны планируют закончить все процедуры в четвертом квартале 2026-го, после одобрения акционерами и регуляторами. После CBIZ станет частной и уйдет с Нью-Йоркской биржи.

Если сделка состоится, Grant Thornton станет пятым в США игроком на рынке профессиональных, налоговых и консультационных услуг с выручкой более $5 млрд. С начала года котировки CBIZ прибавили на 9,5%. Бумаги компании имеют три рейтинга «покупать» от аналитиков Уолл-стрит. Средний таргет — $50, примерно на 9% выше текущей стоимости.

Micro-cap финтех PSQ Holdings, в числе акционеров которого сын президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший, сообщил о продаже части своего бизнеса. 28 июля, после объявления о сделке котировки выросли на 20%.

PSQ Holdings объявил о том, что его бренд подгузников и детских товаров EveryLife приобретет компания FreeHold Brands, разрабатывающая дизайн и управляющая сторонними брендами. Оценка EveryLife для сделки — $5,5 млн до вычета комиссионных, тогда как капитализация всего PSQ Holdings —почти $14 млн. PSQ Holdings продает активы, чтобы сосредоточиться на финтех-направлении. 

Сейчас акции компании стоят на 73% дешевле, чем в начале 2026 года. Их рекомендует покупать один аналитик, таргет предполагает рост стоимости бумаг примерно в три раза от текущей стоимости.

ARK Genomic, фонд Кэти Вуд, известный инвестициями в «геномную революцию», пополнил портфель акциями Scribe Therapeutics, разрабатывающей препараты от сердечно-сосудистых заболеваний с использованием технологий редактирования генома. Scribe, за которой стоят обладательница Нобелевской премии Дженнифер Даудна и фармгиганты Eli Lilly и Sanofi, провела IPO на Nasdaq 24 июля. В первый день торгов ее котировки взлетели более чем на 44%.

Фонд стал владельцем бумаг Scribe Therapeutics тогда же, 24 июля, отметил портал Investing.com. По данным ARK Genomic, ему принадлежит 352,97 тыс. бумаг компании стоимостью $7,2 млн. 

Scribe исследует возможности редактирования генов для лечения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, от которых страдают миллионы людей. Ведущий препарат компании — STX-1150 — «усыпляет» определенные гены, блокируя производство плохого холестерина. По данным Bloomberg, что сейчас разработка находится на ранней стадии клинических испытаний, первые данные ожидаются в 2027-м.

------------------------------------

В разделе «Портфели гуру» на Oninvest можно отслеживать структуру и изменения портфелей крупнейших мировых инвесторов и фондов. Сервис позволяет анализировать крупнейшие позиции, новые идеи и изменения долей активов на основе отчетности 13F, а также сравнивать динамику портфелей во времени. 

Forte Biosciences, small-cap создатель лекарства от витилиго и целиакии, сообщил, что его с премией к рынку планирует приобрести нидерландский биотех argenx. 27 июля, после объявлении о сделке бумаги компании взлетели почти на 40%. Для совершения сделки «дочка» биотеха argenx объявит тендер на выкуп всех акций Forte по $77, что оценивает акционерный капитал компании примерно в $2,2 млрд. Для закрытия сделки argenx в рамках тендера нужно будет собрать большую часть бумаг Forte и получить одобрение регуляторов.

Forte Biosciences разрабатывает препарат FB102 — искусственный аналог иммунных клеток для борьбы с конкретным заболеванием — и сейчас испытывает его у пациентов с тремя заболеваниями: облысением, целиакией и витилиго.

С начала года котировки компании выросли на 182%, а за последние 12 месяцев — на 700%. Причем на 275% они выросли с 8 июля — после сообщения компании об эффективности ее препарата на первой стадии клинических испытаний у пациентов с витилиго. У акций компании четыре рейтинга Hold (держать) и один Buy (покупать), по данным MarketWatch. Средний таргет от аналитиков на 3,5% меньше их текущей стоимости.