Цены на нефть подскочили после ударов по Ирану, фьючерсы на индексы США снизились

Цена на нефть резко выросла после угроз иранского парламента перекрыть Ормузский пролив, главную мировую нефтяную артерию, в ответ на удары США по ядерным объектам страны. Фьючерсы на американские индексы упали. Большинство аналитиков сходятся в том, что Тегеран вряд ли пойдет на блокировку нефтяного экспорта, и предполагают, что реакция будет умеренной и не повлечет дальнейшую эскалацию. Тем не менее, уже есть расчеты и для других сценариев.

Цена нефть марки Brent взлетела на 5,7% в начале торгов — до $81,4 за баррель, передает Bloomberg, после чего немного сократила рост, оставаясь на момент публикации этого текста в плюсе на 4,3%, но все равно выше отметки в $80. Американский сорт WTI дорожал почти на столько же — до $76,9 за баррель.

Фьючерсные торги американскими акциями стартовали вечером в воскресенье с умеренного падения: фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500 и на промышленный Dow Jones Industrial Average снизились примерно на 0,6%, контракты на Nasdaq Composite, в котором наибольший вес имеют технологические компании, потеряли чуть больше — 0,7%.

Последствия американских ударов по Ирану начали оценивать и валютные рынки: доллар на торгах в Сиднее укрепился по отношению к евро, швейцарскому франку и большинству основных валют, отмечает Bloomberg.

— Парламент Ирана после ударов США по иранским ядерным объектам одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходит около четверти мировой торговли нефтью. Это беспрецедентный шаг почти за пять десятилетий существования Исламской Республики, и он не мог быть осуществлен без явного одобрения Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, отмечает Bloomberg. Тем не менее окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана, передало местное Press TV. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что это было бы «самоубийственным» для Ирана, поскольку «вся  экономика страны зависит от Ормузского пролива».

  — Президент США Дональд Трамп вечером в воскресенье впервые допустил смену власти в Иране. «Политически некорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не может СДЕЛАТЬ ИРАН ВЕЛИКИМ СНОВА (Make Iran Great Again — Oninvest), почему бы не сменить режим??? MIGA!!!», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.   

— Госсекретарь США Марко Рубио обратился к Китаю с призывом не допустить закрытия Ормузского пролива. Пекин является главным покупателем иранской нефти и сохраняет дружественные отношения с Тегераном, напоминает CNBC. Одновременно глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву для проведения консультаций по поводу эскалации, сообщило иранское агентство IRNA, его цитирует Bloomberg.

— Иранский парламент также рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщило издание Etemad Online со ссылкой на неназванного представителя парламента, пишет Bloomberg. По данным Etemad, комиссия по национальной безопасности и внешней политике призвала либо приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), либо прекратить его. 

— Степень ущерба иранским ядерным объектам пока оценить трудно. Джей Ди Вэнс не стал повторять слова Дональда Трампа о том, что они «полностью уничтожены», сказав лишь, что им нанесен «серьезный урон». «Теперь Иран не имеет возможности превратить свои запасы высокообогащенного урана в уран оружейного качества», — заявил он. МАГАТЭ ранее сообщало, что запасы могли быть предварительно перемещены. По последним данным агентства, признаков радиоактивного загрязнения не обнаружено.

— Признаков угроз для судоходства в Ормузском проливе не наблюдалось, передавал днем Объединенный морской информационный центр.

— Bloomberg Economics считает наиболее вероятным ограниченную реакцию со стороны Тегерана. «Иран может тщательно спланировать ответ, как это было в 2020 году после того, как в результате ударов США был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Такой ответ может включать в себя предупреждение США о времени и месте удара, чтобы дать возможность эвакуировать базы — скорее всего, в Ираке. Предполагаемое отсутствие жертв среди американцев позволило бы президенту Дональду Трампу выбрать путь деэскалации, а не дальнейшего обострения», — написали аналитики агентства. Они прогнозируют, что при таком сценарии и в случае продолжения военного конфликта с Израилем цена на нефть окажется около отметки в $80 за баррель. Если противостояние с Израилем будет остановлено, она опустится ниже $70, предполагает Bloomberg Economics. Существенный ответ Ирана и разрастание конфликта приведет к подорожанию нефти до $130, следует из графика агентства.

— Аналитики Morgan Stanley заявили, что быстрое урегулирование конфликта позволило бы ценам на нефть вернуться к уровню чуть выше $60 за баррель, тогда как продолжение напряженности может удержать котировки в текущем диапазоне. «Фундаментальные перебои в глобальных поставках нефти с возможным ударом по экспорту через регион могут значительно поднять цены по сравнению с нынешними уровнями», — отметили они. Устойчивое подорожание нефти может спровоцировать «шорт-сквиз» по американской валюте, хотя фундаментальные факторы «и так говорят в пользу ослабления силы доллара», считают в инвестбанке.

— Цена на нефть может краткосрочно подняться на 10-15% исключительно на ажиотаже и неопределенности, рассуждает аналитик Oninvest Константин Гненный. Признаков того, что уничтожается нефтяная инфраструктура Ирана, не наблюдается. По своей воле Тегеран не станет останавливать нефтяной экспорт, поскольку он приносит огромные деньги, которые каждый день поступают в распоряжение иранским властям, говорит Гненный.

— Руководитель глобального направления макроаналитических продуктов в Bloomberg News Марк Кадмор согласен, что при таком сценарии нефть, скорее всего, отыграет рост в течение недели. Резкий спрос на защитные активы приведет к ослаблению рынка акций и снижению доходностей казначейских облигаций на открытии торгов в понедельник, но это движение не будет устойчивым без значимой новой эскалации, считает Кадмор.

— Снижение на фондовых рынках, скорее всего, будет неглубоким, поскольку политика центральных банков сейчас гораздо более мягкая, чем раньше во время нефтяных шоков, объясняет глава стратегии по американским акциям в Societe Generale Маниш Кабра. Кроме того, на рынках нет эйфории в плане притока капитала. «Это будет не так, как в 2022 году, когда S&P 500 и европейские акции упали на 20%. На наш взгляд, ФРС может вообще проигнорировать потенциальные нефтяные шоки — и именно поэтому я все еще считаю, что у S&P 500 есть хорошие шансы на обновление исторических максимумов в этом году», — сказал аналитик.

— «Это переломный момент для рынков, — предупредила главный инвестиционный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана. — Хотя нефть и золото, скорее всего, подорожают на фоне геополитических рисков, более важный вопрос — смогут ли американские активы по-прежнему сохранять премию «тихой гавани».

Три сценария реакции Ирана с оценкой последствий для рынков и возможные бенефициары эскалации, по мнению портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой  

Saxo Bank о стратегиях для инвесторов во время иранского кризиса: как сохранить устойчивость и за какими рисками следить

Что нужно знать об Ормузском проливе — самом важном в мире нефтяном транспортном узле