Спрос на IPO Anthropic во много раз превысил предложение — Bloomberg

Спрос инвесторов на акции разработчика искусственного интеллекта Anthropic в рамках предстоящего IPO компании в несколько раз превысил объем предложения, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

Повышенный спрос обеспечили в основном крупные, так называемые якорные заявки, уточнили собеседники Bloomberg. Детали условий IPO еще могут измениться, предупредили они.

Представитель Anthropic не ответил на запрос агентства о комментарии.

Чтобы подогреть интерес потенциальных инвесторов, Anthropic проводит серию мероприятий. Например, на пятницу, 13 ноября, запланирована прямая трансляция с участием гендиректора компании Дарио Амодеи и главы JPMorgan Chase Джейми Даймона, рассказал источник Bloomberg.

Компания планирует продать акции по цене в диапазоне $70–78 за бумагу. Она рассчитывает привлечь до $90,4 млрд за счет IPO и частного размещения — вместе эти сделки превзойдут по объему листинг SpaceX и станут крупнейшим листингом в истории. Исходя из этого ценового диапазона, компания может быть оценена в сумму до $1,4 трлн — ниже уровня, на который рассчитывали некоторые инвесторы. Хотя Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие организаторы листинга, учитывая высокий спрос, надеются назначить итоговую цену акций выше верхней границы диапазона, обозначенного в проспекте IPO, сообщила Financial Times со ссылкой на пять источников.

Иногда компании сознательно занижают ориентиры на старте формального маркетинга размещения, рассчитывая, что высокий спрос поднимет итоговую цену и обеспечит уверенный рост бумаг в первый день торгов, отметил Bloomberg.

Некоторые инвесторы сейчас предлагают часть предназначенных им в рамках IPO акций Anthropic другим желающим: это позволяет им получить дополнительные комиссии и снизить свои риски после начала торгов, утверждает Bloomberg. Другие держатели долей продают их покупателям через специальные инвестиционные механизмы, добавило агентство.

Организаторами IPO выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, в синдикате участвуют еще 20 банков. Ожидается, что акции будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером ANT.

Оценка Anthropic росла стремительно: в мае она достигла $965 млрд, впервые превысив предполагаемую стоимость OpenAI — создателя ChatGPT.

Летом инвесторы компании рассчитывали на выход Anthropic на биржу осенью с оценкой от $2 трлн, писала Financial Times. Тогда Anthropic заявил о резком ускорении выручки — ее прогнозный годовой показатель (run rate) превысил $65 млрд.

В октябре Anthropic сообщил инвесторам о выручке в $16,8 млрд за третий квартал — росте на 50% к предыдущему кварталу — и о положительной скорректированной прибыли второй квартал подряд. Но рост выручки оказался более медленным, чем было в начале года.