Утро в Нью-Йорке: негативный фон усиливается

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

В центре внимания инвесторов остается ситуация на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, американский президент Дональд Трамп продолжает продвигать инициативу по созданию международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако ряд стран пока воздерживаются от прямого участия в этом альянсе. Отсутствие четкой поддержки со стороны союзников и сохраняющиеся риски эскалации конфликта поддерживают неопределенность в отношении поставок нефти и могут усиливать волатильность на сырьевых рынках.

На этом фоне инвесторы сегодня будут оценивать блок макроэкономической статистики, способный повлиять на их ориентиры по корректировке денежно-кредитной политики ФРС. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные ADP о числе новых вакансий (напомним, что за предыдущий аналогичный период этот показатель составил 15,5 тыс.), которые позволят оценить устойчивость рынка труда и скорректировать прогнозы процентных ставок. Также в фокусе внимания будет мартовский индекс деловой активности в секторе услуг Нью-Йорка (консенсус: -20 пунктов, февраль: -25,7 пункта). Данные незавершенных продаж домов за февраль (консенсус: -0,6%, январь:- 0,8%) дополнят представления о состоянии рынка недвижимости.

До открытия основной сессии отчетность опубликуют HUYA (HUYA) и Tencent Music (TME). После завершения торгов квартальные результаты представят Oklo (OKLO), Lululemon (LULU), DocuSign (DOCU) и ZTO Express (ZTO).

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как негативный при сохранении повышенной волатильности.

— Акции Green Dot (GDOT) на премаркете прибавляют более 6% после отложенной публикации отчетности за четвертый квартал. Выручка компании превысила ожидания рынка, рост скорректированной EBITDA ускорился. Инвесторы восприняли эти результаты как сигнал стабилизации бизнеса и снижения рисков, связанных с задержкой квартального релиза.

— Котировки DocGo (DCGO) растут более чем на 14%, так как ее выручка в отчетном квартале оказалась у отметки $74,9 млн при консенсусе $70,3 млн. Менеджмент DocGo повысил гайденс по выручке на 2026 год с $280–300 млн до $290–310 млн, что рынок расценил как признак улучшения динамики операционных показателей и устойчивости спроса на услуги компании.

— Акции Beyond Meat (BYND) теряют около 5% на премаркете после сообщения о переносе подачи годового отчета 10-K и выявлении проблем во внутреннем контроле. По предварительным данным, квартальная выручка компании составила около $61 млн при среднерыночных ожиданиях на уровне $63 млн. Это усилило давление на котировки, став дополнительным аргументом в пользу пессимистичных прогнозов восстановления спроса.

— Акции AEye (LIDR) растут более чем на 34% до начала основной сессии после объявления о сотрудничестве с NVIDIA (NVDA) в рамках программы Halos AI Systems Inspection Lab. Новость была расценена как подтверждение технологической релевантности компании, что усиливает интерес к ее решениям в сегменте ИИ и автономного транспорта.

Торги 16 марта на американских фондовых площадках завершились ростом, хотя и ниже внутридневных максимумов. S&P 500 прибавил 1,01%, NASDAQ 100 вырос на 1,13%, Dow Jones поднялся на 0,83%, Russell 2000 — на 0,94%.

Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в зеленой зоне. В лидеры роста при поддержке ведущих ИТ-компаний и на фоне сохраняющегося интереса инвесторов к теме искусственного интеллекта вышла высокотехнологическая отрасль (XLK: +1,45%). Самый скромный результат продемонстрировали поставщики потребительских товаров первой необходимости (XLP: +0,28%).

Все компании «Великолепной семерки» торговались в плюсе, что стало одним из ключевых драйверов роста рынка. Наибольшая активность покупателей наблюдалась в бумагах Amazon (AMZN: +1,96% на закрытии торгов 16 марта) и Meta Platforms (META: +2,24%). В целом бигтех поддерживали оптимистичные ожидания от конференции NVIDIA GTC.

Одним из ключевых позитивных драйверов стал некоторый спад напряженности вокруг Ормузского пролива. Сообщения о возможном формировании международной коалиции для сопровождения танкеров поддержали аппетит к риску. Тем не менее атаки на энергетическую инфраструктуру ближневосточных государств и отсутствие четких сценариев деэскалации продолжают создавать неопределенность для сырьевых рынков. На этом фоне нефть WTI скорректировалась на 5,3%, в ценах на углеводородное сырье сохраняется высокая волатильность.

Индекс деловой активности Empire State в марте снизился до -0,2 пункта, не оправдав ожиданий. Промпроизводство за февраль выросло на 0,2% м/м, оказавшись немного выше консенсуса. В то же время индекс рынка жилья NAHB повысился до 38 пунктов, что слегка превысило средние прогнозы.

— CEO NVIDIA (NVDA: +1,6% на закрытии торгов 16 марта) Дженсен Хуанг выступил на конференции GTC. Менеджмент корпорации повысил минимальную оценку совокупной выручки дата-центров к 2027-му до $1 трлн и представил новые решения для ИИ-инфраструктуры. Это усилило уверенность инвесторов в сохранении лидерства компании на фоне устойчивого спроса на вычислительные мощности.

— Nebius (NBIS: +15%) объявила о пятилетнем соглашении с Meta Platforms (META) на сумму до $27 млрд на предоставление вычислительных ИИ-мощностей. Сделка стала одной из крупнейших в сегменте ИИ-инфраструктуры и усилила ожидания устойчивого спроса со стороны гиперскейлеров, несмотря на сохранение прогноза компании без изменений.

— Alibaba (BABA: +1,1%) оказалась в центре внимания благодаря новости о создании нового ИИ-подразделения Alibaba Token Hub под руководством CEO Эдди Ву. В структуру будут интегрированы ключевые разработки компании, включая Tongyi Laboratory, Qwen и MaaS-направление. Реорганизация направлена на ускорение монетизации ИИ-решений и повышение эффективности управления.

— Intuit (INTU: +2,8%) анонсировала приостановку продажи акций ее менеджментом и ускорение программы обратного выкупа, что было воспринято рынком как сигнал уверенности руководства в текущей оценке компании и устойчивости ее денежных потоков.

— Dollar Tree (DLTR: +6,4%) отчиталась за четвертый квартал выручкой $5,45 млрд, что совпало со среднерыночными ожиданиями, а скорректированная прибыль компании на акцию достигла $2,56 при консенсусе $2,52. Инвесторы отметили признаки стабилизации операционных показателей, несмотря на сдержанный гайденс ретейлера на 2026 финансовый год.

— Public Storage (PSA: -1,7%) договорилась о приобретении National Storage Affiliates (NSA: +30%) в рамках сделки с оплатой акциями при оценке около $10,5 млрд. Акционеры NSA получат 0,14 акции PSA, что предполагает премию около 35% к предыдущему закрытию. Давление на бумаги компании-покупателя связано с рисками интеграции и потенциальным размыванием финансовых показателей.