Anthropic копирует Palantir и второй перенос за неделю: главное об IPO к 27 сентября

Anthropic, который может разместить акции на бирже в ноябре, предложил акционерам изменить корпоративную структуру по образцу Palantir. Готовящаяся к IPO Nscale, конкурирующая с Nebius, провела раунд, в котором участвовала Nvidia. В США отложено второе размещение меньше чем за неделю — в обоих случаях причиной названы неблагоприятные условия для старта торгов. Главные события на рынке первичных размещений за неделю — в нашей подборке.

— Anthropic попросил акционеров одобрить новую корпоративную структуру, которая даст главе компании Дарио Амодеи и еще шести сооснователям 50,1% голосов и позволит им совместно принимать большинство управленческих решений, сообщает The Information. Схема напоминает модель Palantir и будет действовать, пока как минимум трое из семи учредителей сохраняют минимальный пакет акций. Сотрудники получат особый класс акций с решающим голосом по отдельным вопросам. Anthropic планирует IPO в ноябре с возможной оценкой около $2 трлн и привлечением до $100 млрд, отмечает The Wall Street Journal. 

— Финский производитель умных колец Oura планирует разместить на Nasdaq 50 млн акций по цене от $40 до $44 за бумагу, сообщил Reuters. При верхней границе диапазона компания и ее акционеры могут привлечь до $2,2 млрд, а оценка Oura составит $15,6 млрд. Сама компания выпустит 13,5 млн акций и может получить до $594 млн до вычета расходов. Еще 36,5 млн бумаг продадут существующие акционеры. IPO может состояться уже на следующей неделе, листинг пройдет под тикером OURA. 

— Оператор дата-центров Nscale привлек $3,36 млрд перед IPO, в том числе $1 млрд от Nvidia, сообщил Bloomberg. Компания подала заявку на листинг в США и, по данным агентства, может привлечь еще до $3 млрд. Nscale, выделившаяся из криптомайнингового бизнеса в 2024 году, сдает вычислительные мощности разработчикам ИИ и конкурирует с неоклаудами Nebius, CoreWeave, Lambda и Crusoe. 

— Американский оператор дата-центров SB Energy привлек дополнительные $1,5 млрд от Nvidia перед IPO в США, сообщил Bloomberg. Nvidia купила новые неголосующие акции по цене на 10% ниже стоимости размещения. Сделка довела общий объем инвестиций чипмейкера в компанию до $3 млрд. SB Energy, поддерживаемый также SoftBank и OpenAI, развивает дата-центры общей мощностью 8,8 ГВт, которые уже законтрактованы или строятся, в том числе в Техасе и Огайо. 

— Разработчик лекарств с использованием искусственного интеллекта Iambic Therapeutics подал заявку на IPO в США, пишет Bloomberg. Стартап намерен направить привлеченные средства на разработку трех препаратов от рака, находящихся на ранней стадии испытаний. Среди партнеров и инвесторов Iambic — Nvidia, AbbVie, Takeda, Lundbeck и ИИ-компания Lambda. За первое полугодие 2026 года выручка Iambic выросла до $12,8 млн с $3,9 млн годом ранее, а чистый убыток увеличился до $50,1 млн с $33,2 млн. За время своего существования с 2019 года компания привлекла $461,8 млн.

— Платежный сервис Airtel Money подал документы на IPO в Лондоне, которое может стать крупнейшим в Великобритании с 2021 года, сообщает Bloomberg. Компания рассчитывает привлечь не менее $800 млн, хотя ранее рассматривала размещение примерно на $2 млрд. Airtel Money работает в Африке и позволяет оплачивать счета, оформлять микрозаймы и совершать покупки. Основной ее владелец — Airtel Africa с долей около 78%, среди миноритарных инвесторов — Mastercard и Qatar Investment Authority. 

— Страховщик Bamboo Insurance Services отложил размещение, которое должно было пройти на минувшей неделе. Bamboo стала второй менее чем за неделю компанией, приостановившей выход на биржу. Ранее аналогичное решение приняла атомная компания Holtec Nuclear. Обе сослались на неблагоприятную рыночную конъюнктуру. С начала июля из более чем двух десятков компаний, подавших заявки на IPO и работающих с ведущими инвестбанками, размещение провели только девять, пишет Bloomberg. В сентябре на биржу вышли лишь три компании, хотя обычно период после Дня труда в США (отмечается в первый понедельник сентября) выдается оживленным. 

— Биотехнологическая компания ADARx Pharmaceuticals привлекла $446,3 млн в ходе увеличенного IPO в США, продав 26,3 млн акций по $17 — верхней границе ценового диапазона, сообщил Reuters. Изначально компания планировала разместить 21,9 млн бумаг. AbbVie отдельно инвестирует в ADARx до $100 млн и после IPO может получить около 4,9% компании, отмечает агентство. Торги акциями ADARx на Nasdaq начались в пятницу под тикером ADRX.

— IPO Национальной фондовой биржи Индии (NSE) на $2,4 млрд было переподписано в 5,7 раза, однако спрос со стороны розничных инвесторов оказался слабым на фоне опасений по поводу высокой оценки компании, сообщил Bloomberg. Институциональные инвесторы подписались на объем в 12,7 раза больше выделенной им квоты, состоятельные частные инвесторы — в 6,5 раза, а розничные — лишь в 1,3 раза. Цена размещения установлена по верхней границе диапазона — 1785 рупий за акцию, что соответствует оценке примерно в 42,9 годовой прибыли, отмечает агентство. IPO полностью состоит из акций существующих акционеров, сама биржа выручки от размещения не получит.

— Саудовская Аравия решила масштабно пересмотреть правила проведения IPO на фоне слабейшего за несколько лет рынка размещений, пишет Bloomberg. Регулятор предложил обязать банки проверять, что заявки инвесторов обеспечены реальной ликвидностью, раскрывать прогнозные финансовые показатели эмитентов минимум на год вперед и возложить на андеррайтеров больше рисков, включая выкуп неразмещенных акций. С начала года IPO в стране привлекли лишь $144 млн, а из 17 компаний, вышедших на основную биржу с 2025 года, только четыре сейчас торгуются выше цены размещения.