Споры о нефти, SpaceX купила ИИ стартап и почему появился первый триллионер
Главные новости и аналитика за неделю
Мировые инвестбанки разошлись в прогнозах того, что будет с ценой на нефть после открытия Ормузского пролива. Фото: Shutterstock.com
На этой неделе было одно соглашение и куча споров.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что США и Иран достигли мирного соглашения. В четверг меморандум подписали: документ предполагает прекращение военных действий и запуск переговоров по ядерному соглашению. США снимает морскую блокаду, Иран — обеспечивает безопасность в Ормузском проливе. Правда, аналитики говорят, что поставки нефти быстро не восстановятся.
Нефть падает. Barclays держит прогноз по Brent на уровне $100, Goldman и Morgan Stanley более оптимистичны: $80-90 за баррель. МЭА спрогнозировало избыток нефти в 2027 году — глава ОПЕК с агентством не согласен.
«Иногда лучше не делать подобных предположений, если они не основаны на реальных фактах и цифрах. Что видит МЭА такого, чего не видят ОПЕК и остальные?»
Но в итоге меморандум может остаться только на бумаге: в пятницу Иран закрыл пролив, переговоры отложили.
SpaceX марафон
Всю неделю гремело эхо IPO SpaceX. Всего не перечислишь (вы, кстати, знаете, что в нашей базе данных можно вбить название компании и кроме аналитики по бумагам почитать последние новости — вот тут про SpaceX), так что коротко:
Не все разделяют восторги вокруг SpaceX. Известный «медведь» Майкл Бьюрри (обожаю читать его длиннющие посты) считает оценку SpaceX чрезмерной. Но шортить акции отказывается — из-за слишком дорогих опционов.
«Этот вариант соблазнителен. Но нет, спасибо»
На этой неделе подтвердилось, что SpaceX покупает стартап Cursor за $60 млрд. Мы написали, как зумеры создали этот революционный продукт и конкурируют с гигантами рынка — OpenAI и Anthropic. Инвестбанк Oppenheimer, кстати, считает, что покупка Cursor приведет к росту акций SpaceX еще на 30%.
За чем еще мы следили?
Руководитель проекта Oninvest Елена Тофанюк написала про переход к новой структуре экономики, которая сделала возможным появление первого долларового триллионера. Михаил Тегин разбирался в новом риске для инвесторов в ИИ-сектор. Даниил Желобанов выдал практически геополитический триллер о казахстанском вольфраме.
Еще на этой неделе у нас сам собой сложился спор про людей и искусственный интеллект. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла написал, что в эпоху ИИ необходимо развивать человеческий капитал. Директор по стратегии TMT investments PLC Герман Каплун ему возразил. Рэй Далио (мой второй любимый гуру) ни с кем не спорил, а просто дал совет: как инвестировать в условиях ИИ-бума.
